Η Αλουμύλ υπέγραψε συμφωνία βασικών και ενδεικτικών όρων (term sheet) με τις Τράπεζα Πειραιώς, Credia Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Alpha Bank για την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως 135 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία θέτει το πλαίσιο για την πλήρη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και την έξοδό της από τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Χρέους της 3ης Δεκεμβρίου 2020. Το νέο ομολογιακό δάνειο διαρθρώνεται σε δύο σειρές.
Η Σειρά Α, ύψους €108,5 εκατ., αφορά την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού, ενώ η Σειρά Β, ύψους €26,5 εκατ., προορίζεται για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης μέσω ανακυκλούμενης πίστωσης. Η διάρκεια του δανείου ανέρχεται σε πέντε έτη από την έκδοση των ομολογιών της Σειράς Α, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη τρία έτη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα χρηματοδοτική δομή διασφαλίζει μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό ορίζοντα, ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υποστήριξη της αναπτυξιακής του στρατηγικής.
Ο Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Αλουμύλ, δήλωσε: «Η συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες κλείνει οριστικά έναν κύκλο που άνοιξε το 2017 και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Αλουμύλ. Αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της συνέπειας με την οποία τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας και της δυναμικής που έχει αναπτύξει ο Όμιλος. Με ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία, προχωράμε απερίσπαστοι στην υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος και στην περαιτέρω ανάπτυξή μας».
Γίνετε μέλος της κοινότητας και ενημερωθείτε για όλα τα νέα της αγοράς. Ακολουθήστε μας σε Facebook & LinkedIn.
